Nowa słodko-gorzka komedia Mike’a Leigh, twórcy nagrodzonych Złotą Palmą „Sekretów i kłamstw Sally Hawkins wciela się w POPPY, nauczycielkę, która mieszka ze swoją koleżanką z pracy i razem z nią poszukuje partnera na życie. Jest błyskotliwą, atrakcyjną kobietą z wielkim poczuciem humoru....

Zbliża się Noc Strzeżenia Wiedźm. Mieszkańcy Ankh-Morpork przygotowują się do świąt - ozdabiają domy, ubierają drzewka, a padający śnieg podkreśla uroczysty nastrój. Jednak coś wisi w powietrzu... Okazuje się, że zaginął Wiedźmikołaj. Jego miejsce zajmuje Śmierć i i z pomocą wnuczki Susan Sto Helit...

Clara jest młodą wiolonczelistką, która jako jedyna z rodziny ocalała z Holocaustu. Gdy po latach znów przyjeżdża do Polski, odżywają jej dawne wspomnienia. Gdy do Polski wkraczają Niemcy, ucieka ze swoim mężem i córkami do najbliższej wioski, gdzie pomaga im polska chłopka Emilia.